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[투데이리포트]두산, "면세점으로 돌아온 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 두산(000150)에 대해 "면세점으로 돌아온 원조 유통업 강자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,500원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,500원은 직전에 발표된 목표가 155,000원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 11월 14일 결정된 서울 시내 면세점 입찰에서 동대문 두산타워 신규 면세점 입찰에 성공하며 신규 성장 모멘텀을 확보했다. 기존 쇼핑몰인 두산타워의 9개 층을 사용하여 상대적으로 낮은 약 2,000억원 가량의 Capex가 투입될 것으로 전망하며, FIT 비중이 높은 동대문 특성상 여행사 알선수수료가 없어 향후 수익성 확보에 유리할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "연간 약 710만명이 방문하는 동대문의 입지효과와 과거 유통업 강자였던 두산그룹의 역량 감안 시, 두산의 동대문 면세점의 성공 가능성을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액은 20.0조원(YoY +46.7%), 영업이익 1.1조원(YoY +45.7%)을 예상한다. 동대문 면세점은 2016년 상반기 오픈하여 2017년부터 본격적인 궤도에 오를 것으로 전망하며, 향후 5년간 약 4,300억원의 이익을 달성할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,938 | 200,500 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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