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[투데이리포트]두산, "상승 추세는 지속된..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 두산(000150)에 대해 "상승 추세는 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산(000150)에 대해 "자체사업의 경우 전자와 산업차량이 실적호조를 이끌고 있다. 전자부문은 주력사의 스마트폰 생산증가, 산업차량은 신기종 출시와 신흥시장 판매채널 확대가 순조롭게 이루어지고 있다. 중국 굴삭기시장의 침체로 모트롤의 실적개선이 더뎌지고 있는 점은 아쉬운 부분"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후 자체사업의 기업가치를 끌어올릴 성장동력은 연료전지와 산업차량이다. 연료전지는 국내생산이 본격화되는 내년부터 매출확대가 급속히 이루어질 전망이다. RPS 의무비율 확대와 제품라인업 강화, 판매지역 다양화를 통한 성장 추세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "KAI 지분매각 등 투자자산 처분과 자체사업의 강화를 통한 현금창출로 배당확대 기조는 지속될 것이다. 자체사업가치의 증가, 배당 확대, 자회사의 실적개선은 주가의 상승 추세를 이끌 삼박자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,182 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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