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[투데이리포트]두산, "면세점, 할 수만 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 3일 두산(000150)에 대해 "면세점, 할 수만 있다면 당연히 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 177,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 177,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 두산(000150)에 대해 "동사가 서울시내 면세점 특허 신청하기로 했다고 보도되었다. 만약, 면세점 사업자로 선정된다면, 자체사업 실적(별도실적-배당금수익, 2015년 매출액 1.9조원, 영업이익률 6.8% 예상)은 양적·질적으로 성장할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "연료전지와 산업차량의 고성장 개시, 전자의 분기별 이익편차 축소된 안정 성장, 모트롤의 점진적 이익 개선 등 자체사업의 실적모멘텀이 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지속적인 비핵심자산 매각, 배당수입(2015년 가이던스 954억원), 연간 2,500억원 내외의 자체사업 EBITDA 등을 통한 주당배당금 확대(2014년 4,000원, 2015년 4,500원 배당계획), 자사주 매입(2012년 500억원, 2013년 300억원, 2014년 600억원, 2015년 600억원) 등 주주친화 정책이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 161,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 177,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,182 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 177,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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