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[투데이리포트]두산, "자체사업 성장추세 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 두산(000150)에 대해 "자체사업 성장추세 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "모토롤 사업부의 마이너스 성장을 산업차량 사업부가 상쇄하고 있고, 연료전지 사업부의 실적이 향후 고성장 국면에 진입함에 따라 자체사업은 다시 플러스 성장으로 전환할 가능성이 높아졌다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "연료전지 사업부는 한국과 미국에서 가시적인 성과가 가능해 보인다. 한국과 미국의 온실가스 감축 정책으로 보조금 한도가 있고, 원가 개선 및 효율 증가 투자 전략을 통해 올해 매출액 1,800억원, 영업이익 130억원 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3% 초반까지 낮아진 두산의 ROE 회복이 나타나야 본격적인 주가 상승이 가능해 보인다. 자체사업부가 다시 성장 국면에 진입한다면 두산의 주가는 두산중공업(034020) 주가의 영향에서 벗어나 2012~2013년과 같은 차별적인 주가흐름이 나타날 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 142,000원이 고점으로, 반대로 137,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 165,833 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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