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[투데이리포트]두산, "연료전지 부문 매출..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 두산(000150)에 대해 "연료전지 부문 매출 올해 1,800억원, 내년 4,800억원 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "작년 하반기 인수한 연료전지 부문이 올해 1,800억원, 내년 4,800억원의 매출이 기대된다. 인수 이후 원가절감 노력이 지속되고 있고, 효율 개선 제품도 준비되었으며, 미국의 발전용/건물용 연료전지의 생산능력도 1분기 월 5대(대당 20~25억원, 440kw) 수준에서 2분기 월 10대 수준으로 안정되었고, 16년 2분기부터는 월 16대 수준으로 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 자체사업 영업이익의 호조는 전자 BG가 전년 대비 매출 감소에도 불구하고 PKG/CCL 등 고부가 제품 비중이 상승하면서 전년 대비 영업이익이 증가했고, 산업차량 BG가 내수의 Tier-3 Selloff 물량 판매 증대 및 북미의 National Account 물량 증가 등의 요인으로 사상 최대 영업이익을 시현한 것이 가장 큰 요인"라고 밝혔다. 한편 "올해 말까지 두산건설, 두산인프라코어의 순차입금이 상당한 수준으로 감소할 것으로 기대되고, 두산중공업도 2012년 이후 가장 양호한 수주 흐름을 기록하고 있다. ㈜두산의 자체 사업도 지속적인 성장세를 보이고 있으며 향후에도 산업차량, 연료전지가 성장을 견인할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,889 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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