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[투데이리포트]두산, "2Q, 자체사업은 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 두산(000150)에 대해 "2Q, 자체사업은 여전히 순항"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산(000150)에 대해 "2 분기 전자부문은 패키지 CCL 의 매출비중 확대에 힘입어 영업이익률이 9.1%( YoY 4.1%pt)까지 높아졌다. 산업차량은 국내 시장점유율 확대와 북미 시장의 성장으로 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 9.2%, 38.5% 증가한 1,738 억원, 169 억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기에도 안정적인 실적은 지속될 것이다. 제품믹스개선에 의한 고수익성 유지와 중화 set 업체로의 거래처다변화가 기대된다. 산업차량은 Tier-4 신기종 출시(6 월 판매개시)효과와 신흥시장의 판매확대로 성장추세 지속이 예상된다. 영국 Rushlift 의 인수를 통해 렌털사업 진출과 안정적인 판로를 확보한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업의 호조 속에 자회사들의 점진적인 실적개선을 통한 지분가치의 부각이 예상된다. 금년 예상배당금 4,500 원을 가정하면 시가배당율은 4.4%에 달한다. 추가적으로 보유자산 매각을 통한 재원마련, 자사주 소각 등 주가의 안정성을 높이려는 시도는 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 167,500 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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