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[투데이리포트]두산, "주가 하락을 매수 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 두산(000150)에 대해 "주가 하락을 매수 기회로 삼자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "두산건설 등 자회사의 Risk 해소, 밥캣 상장으로 인한 차입금 감축, 매력적인 배당 정책, 자사주 매입 등의 주주 친화정책, 자체 사업의 견조한 실적, DIP홀딩스의 가치 부각, 자회사로부터의 배당 증가 기대감을 반영하면 현재의 주가 조정을 매수 기회로 삼는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "갤럭시 S6 출시에 따른 수혜로 전자BG의 영업이익률이 7.2%에서 8.7%로 개선될 것으로 예상되고 모트롤BG는 중국의 부진에도 불구하고 구조조정, local 비중 증가, 제품 및 고객 다변화의 결실로 17억원 적자에서 44억원 흑자로 전환할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 별도 기준 매출액은 5,204억원으로 전년 대비 3.3% 증가할 것으로 예상되며, 영업이익도 847억원으로 전년 대비 5.5% 증가할 것으로 예상된다. 배당과 기타 수지를 제외한 순수 자체 사업 영업이익은 289억원에서 357억원으로 23.6%나 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 163,929 | 190,000 | 141,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 141,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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