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[투데이리포트]두산, "그룹의 핵심: 자체..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 두산(000150)에 대해 "그룹의 핵심: 자체사업 강화와 고배당 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 그룹의 사업지주회사로 지난 10월 연료전지 사업부문을 편입해 신성장동력을 강화했고, 전자, 모트롤 등이 포함된 자체사업부의 견조한 성장을 주도. 연료전지는 평택 연료전지 발전소 MOU 체결 및 향후 추가적 수주 가능성으로 자체사업의 성장 기대감이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지속적인 배당 증가와 자체사업 강화에 따른 안정적인 실적개선 기대로 낮아진 현 주가 수준이 투자 적기라고 판단. 적극적인 주주친화정책으로 배당금을 지속적으로 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 현금배당금(주당 3,500원, 중간배당 포함) 이상을 환원할 계획, 자산매각에 따른 현금 유입 추가로 2014년 배당확대 가능성은 충분하다고 판단. 또한 연료전지 등 자체사업 강화와 지속적으로 매각을 추진하고 있는 DIP홀딩스의 KAI 및 두산DST의 지분 매각시 추가적인 주주환원정책 확대가 가능한 구조로 배당성장 여력도 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,250 | 210,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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