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[투데이리포트]두산, "배당주로서 주목해야..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 두산(000150)에 대해 "배당주로서 주목해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 두산(000150)에 대해 "SRS코리아 지분 매각 대금(1,000억원)은 3Q14에 유입될 예정으로 이로 인한 배당 확대 기대감이 증가될 것이며, 현재 배당수익률은 3.7%로 주요 지주회사 중 가장 높은 수준이다. 또한, 두산 DST, KAI 지분 등 추가적인 투자자산 매각 및 밥캣의 상장이 진행 중이라는 점에서 이에 따른 재무구조 개선에 대한 기대감 역시 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전자부문의 경우, 신규 제품 출시 영향으로 인해 3Q14 매출액 2,188억원(YoY, +18.5%), 영업이익 205억원(YoY, +21.5%)을 기록하며 실적이 개선될 것으로 예상된다. 3Q14 본격적으로 진출한 연료전지사업의 경우, 2015년에는 2,500억원 이상의 매출이 발생할 것으로 전망되는 등 장기적인 관점에서 동사의 실적 개선에 긍정적일 효과를 가져올 전망"라고 밝혔다. 한편 "8월 말 한국수력원자력과의 약 2.3조원 규모의 신고리 원자력발전소 5, 6호기 주기기 공급계약 체결을 비롯하여, 향후 동남아시아 플랜트 건설 사업을 추가 수주할 경우, 9조원 이상으로 신규 수주가 확대된다는 기대감이 확산될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년9월 181,000원까지 높아졌다가 2014년9월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,182 | 210,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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