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[투데이리포트]두산, "재무관련 불확실성 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 두산(000150)에 대해 "재무관련 불확실성 해소 및 자체사업 실적 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "두산건설은 2,000억 규모의 전환사채(CB) 발행을 성공하였으며, 두산중공업의 경우도 조만간에 4,000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행을 마무리할 것으로 예상되므로 동사 자회사들에 대한 재무관련 불확실성 등이 해소될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전자사업부문의 경우 삼성전자 및 애플의 신제품 출시 효과에 의하여 실적 호전이 예상될 뿐만 아니라 모트롤사업부문도 구조조정 마무리에 따른 비용절감 효과 등으로 흑자전환 되면서 자체사업 실적 개선에 탄력을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "퓨얼셀파워는 1kW급 가정용 연료전지에 편중된 제품믹스를 1~20kW급 건물용 제품까지 확대하여 향후 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 또한 동사 연료전지사업부문은 빠른 수주 모멘텀으로 인하여 예상보다 빠른 내년 BEP 달성이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 171,727 | 210,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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