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[투데이리포트]두산, "하반기 자체사업 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 두산(000150)에 대해 "하반기 자체사업 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "동사 3분기 자체사업의 매출액과 영업이익은 각각 4,725억원(+33.1% YoY)과 354억원(+28.6% YoY)으로 실적 개선이 예상된다. 특히 전자부문은 고객사 신제품 출시 효과로 매출 증대 및 수익성 개선이 가능할 것으로 판단되며, 특히 금번 유럽 동박 제조업체 Circuit Foil 인수에 따른 원료, 기술 내재화로 전자부문 원가절감 및 신규 사업 진출이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전년동기대비로 살펴본 올해 2분기 실적은 편입된 산업차량의 양호한 실적에도 전자, 모트롤 부문의 부진한 업황에 따른 실적 둔화로 자체사업의 영업이익이 감소하였고, 수주 부진 지속 등에 따른 중공업 연결 부문의 실적 감소가 동사의 연결 실적의 부진을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 주택용 연료전지 제조업체 퓨얼셀파워(자체사업 연료전지BG)를 흡수합병하고, 미국 건물용/규제용 연료전지 제조업체 Clear Edge Power를 인수(미국 법인 두산 퓨얼셀 아메리카)함으로써 자체사업의 새로운 성장동력으로 연료전지 Value chain을 구축하였다. 향후 규제 및 정책지원을 바탕으로 연료전지 시장의 개화가 예상되는 바, 동사 자체사업의 지속적인 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 176,222 | 210,000 | 166,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 166,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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