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[투데이리포트]두산, "연료전지로 새로운 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 두산(000150)에 대해 "연료전지로 새로운 도약 기회 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 미국의 CEP(ClearEdge power)와 한국의 FCP(FuelCellPower)를 각각 3,240만$ 및 458억원에 인수했다고 발표했다. 세계 연료전지 시장 규모는 작년 기준 약 2조원 수준으로 이중 주택용이 9,000억원, 규제용이 5,000억원, 건물용이 3,000억원 수준이며, 수송용과 휴대용은 각각 1,000억원, 500억원으로 걸음마 단계에 있는 것으로 알려지고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "CEP와 FCP가 동사의 5번째 자체 사업부로 자리잡게 되면 CEP는 FCP의 영업망 및 동사의 영업망을 통해 국내 시장 진입이 용이하게 되고, FCP도 CEP의 미국 영업망 및 동사의 해외 네트워크를 통해 미국 및 세계 진출이 용이하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "세계 연료 전지시장의 성장을 주도하고 있는 건물용, 규제용, 주택용 모든 시장에서 강한 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 176,333 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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