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[투데이리포트]두산, "연료전지가 미래다..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 두산(000150)에 대해 "연료전지가 미래다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 172,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 172,000원은 직전에 발표된 목표가 181,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "연료전지 시장은 분산발전 필요성 증대, 연료전지 원가개선, LNG가격 안정화, 신재생에너지 정책(Renewable Portfolio Standard, Renewable Heat Obligation 등) 등으로 고성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "CEP는 기존 미국 건물용 시장에 이어 한국 규제용 시장으로의 진출 확대가, FCP는 한국 주택용 시장에 더해 미국 주택용 시장으로의 진출이 기대된다. 이는 규모의 경제 달성을 통한 원가절감에도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "미국 시장이 주도하는 건물용, 한국 시장이 전체의 90%이상을 차지하는 규제용(RPS: 대규모 발전사업자는 일정량 이상 신재생에너지 비중 의무화) 등 시장의 고성장과 원천기술, 그리고, 주요 시장에서의 영업망을 바탕으로, 동사의 연료전지사업은 2013년 매출액 870억원에서 2018년 1조원(점유율 20%) 목표. 자체사업 포트폴리오 다양화와 성장성 강화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 207,000원까지 높아졌다가 2014년1월 181,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 172,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 176,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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