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[투데이리포트]두산, "사업형 지주회사로서..."매수_KB
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| KB증권은 22일 두산(000150)에 대해 "사업형 지주회사로서의 지속적인 성장 및 수익성 확보 정책에 대한 신뢰성을 쌓았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "지난 7월 10일 국내연료전지 업체인 퓨어셀 파워 (Fuel Cell Power, FCP)를 1: 0.115의 합병비율로 소규모 합병한다고 공시했으며, 이어서 전일 연료전지업체인 ClearEdge Power (CEP)를 3,240만달러에 자산 양수방식으로 인수했다고 밝혔다. 동사는 이번 인수/합병을 통해 기존의 4개 자체사업 내 추가적으로 연료전지 사업부문을 편입했으며, 향후를 대비한 중장기적 신성장 동력을 확보했다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "CEP는 FCP의 국내 영업망을 통해 국내 시장 확대가 가능하며, FCP는 CEP를 통해 기존의 생산규모 한계를 벗어난 원가절감과 품질향상 및 미국 가정용 시장 판매망 확보가 기대된다. 또한 양사 모두 두산그룹에 편입됨으로써 두산의 기존 보유 역량인 Operational Excellence와 Global Network을 활용하여 지속적인 시장확장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가흐름은 박스권에 머물고 있는데, 향후 사업형 지주회사로서의 매력부각, 자사주 매입을 비롯한 지속적인 주주친화정책으로 여전히 지주회사 내 Top-picks로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 176,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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