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[투데이리포트]두산, "자체사업 자체사업 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 두산(000150)에 대해 "자체사업 자체사업 자체사업 자체사업 성장강화 성장강화 성장강화 성장강화 + 주주친화정책 주주친화정책 주주친화정책 주주친화정책 주주친화정책 주주친화정책 지속 자체사업 성장 강화 + 주주친화정책 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 185,000원 대비 -8.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 두산(000150)에 대해 "2013년 재무구조 개선에 따른 그룹 리스크 소멸과 2014년 자체사업의 성장이 지속될 전망. 자사주 매입 및 소각, 현금배당 증가 등 동사의 강점인 주주친화정책도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2Q14 영업이익은 -21.1% yoy인 3,014억원으로 예상된다. 자체사업 영업이익(-0.9% yoy)은 전년동기대비 유사할 전망이나 두산중공업의 연결법인(두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진 등) 실적 감소(-5.3% yoy)가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 7월초 연료전지업체인 '퓨얼셀파워'를 합병하여 자체사업 포트폴리오로 신규편입 결정. 퓨얼셀파워는 국내 주택용 연료전지 시장의 80% 점유(2013년 매출액 및 영업이익은 각각 170억원 및 37억원 실현). 향후 건물용제품까지 제품믹스를 확대하여 신규 성장동력을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 177,500 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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