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[투데이리포트]두산, "연료전지라는 성장 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 두산(000150)에 대해 "연료전지라는 성장 아이템을 품에 넣다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "지난해 기준 1조원 규모인 세계 주택용 및 중소건물용 연료전지 시장은 오는 2023년까지 17조원 규모로 성장할 전망이며, 국내 시장의 경우도 연료전지 그린홈 보급 및 RPS 의무사용 확대 정책에 따라 성장이 예상된다. 이러한 환경하에서 퓨얼셀파워는 1kW급 가정용 연료전지에 편중된 제품믹스를 1~20kW급 건물용 제품까지 확대하여 향후 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 퓨얼셀파워와의 합병을 통하여 연료전지라는 성장 아이템을 신규 자체사업으로 구축함으로써 향후 성장 모멘텀을 확보할 수 있을 것이다. 또한 자체사업의 실적 턴어라운드 및 투자지분 매각 등으로 현금창출능력이 향상되면서 지속적인 주주 친화 정책의 기반을 만들 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주력 주력 자∙손회사의 올해 실적 턴어라운드 가시화 등은 자산가치를 부각시킬 수 있는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 157,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 178,333 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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