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[투데이리포트]두산, "주주 친화 정책 등..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 두산(000150)에 대해 "주주 친화 정책 등으로 배당 관련주로 거듭날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "배당의 경우 지난해 중간배당을 포함하여 주당 배당금이 3,500원에 이르렀으며, 올해에는 적어도 주당 배당금이 3,500원 이상일 것으로 예상된다. 왜냐하면 지난 5월초에 동사의 100% 자회사인 DIP홀딩스가 보유한 SRS코리아를 CVC캐피탈에 1,000억원에 매각하였으며, 향후에도 두산 DST, 한국항공우주 등의 지분 매각 등이 가시화 될 수 있으므로 높은 배당성향 유지가 가능하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 주력 자체사업인 산업차량부문은 글로벌 경기 회복 효과 및 G2엔진 탑재 중형 신제품 본격화로 매출 증가세가 유지되면서 이익의 상승이 예상된다. 또한 전자부문은 고부가 제품 비중 확대 및 FCCL 생산 효율성 증대 등으로 인하여 이익의 호조가 지속될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 자체사업의 실적 턴어라운드 및 투자지분 매각 등으로 현금창출능력이 향상되면서 지속적인 주주 친화 정책의 기반을 만들 것이며, 이는 곧 동사 주가가 하방경직성을 유지시키면서 상승할 수 있는 원동력을 마련할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 157,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 180,778 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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