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[투데이리포트]두산, "자체사업 강화 지속..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 30일 두산(000150)에 대해 "자체사업 강화 지속, 2분기 자회사의 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산(000150)에 대해 "2분기 자체사업의 개선 폭은 확대될 전망. 전방사업의 신제품 출시로 고수익제품 판매 증가에 따른 전자사업 호조, 산업차량의 안정적 성장 지속, 신규공급처 및 Local maker 확대로 모트롤 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 별도기준 자체사업은 매출 5,039억원(+30.4%YoY), 영업이익 803억원(+20.1%YoY)으로 실적이 개선되었다. 산업차량의 실적호조, 전방산업의 신제품 출하 지연에도 불구, 전자부문의 선방, 모트롤은 중국시장 둔화가 지속되었지만, 거래선 확대를 통한 매출 성장으로 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 자체사업 개선을 바탕으로 2분기 자체사업 개선 폭이 확대되고, 자회사의 턴어라운드가 이어질 전망. 그룹 관련 리스크 완화와 주주친화정책으로 견조한 주가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 184,786 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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