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[투데이리포트]두산, "변신의 귀재: 두산..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 27일 두산(000150)에 대해 "변신의 귀재: 두산그룹의 정점을 논하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산(000150)에 대해 "지주회사로서의 두산은 자회사의 굴레에서 온전히 벗어날 수 없는 구조. 두산인프라코어는 선진국 경기회복으로 밥캣의 수익성 개선, 중국 굴삭기시장의 완만한 회복이 기대되고, 두산건설은 메카텍, HSRG 등 비건설사업 확대로 안정화, 미분양 주택 해소 등 리스크 요인이 점차 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "두산은 DIP홀딩스의 KFC, KAI 등 보유지분을 연내 매각할 예정. 매각 완료시 5천억원 이상의 현금유입 가능. 이를 통해 신규투자 및 배당/자사주 매입 등 주주친화정책에 활용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히, 중간배당 500원과 3,000원의 연말배당 등으로 시가배당률은 2.6% 수준에 달해 주가의 하방경직성 확보. 자체사업의 강화 및 자회사의 리스크 완화로 주가 걸림돌에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 183,150 | 210,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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