종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산, "2014년 상장자회..."매수(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 27일 두산(000150)에 대해 "2014년 상장자회사의 큰 폭 실적증가로 이익개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 두산(000150)에 대해 "2013년 재무구조 개선에 따른 그룹 리스크 소멸과 2014년 자체사업 및 상장자회사 실적개선, 현금배당 증가 및 자사주 소각 가능성에 따른 주주친화정책 지속 등으로 주주가치 또한 지속적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "전자부문은 고부가제품의 비중확대에 주력함으로써 Top-Line 성장보다는 OPM 개선에 집중할 전망(13년 OPM 9%→14년 10%)이며, 13년 하반기부터 부진했던 모트롤 부문도 중국 Local 및 글로벌 메이저업체로의 매출확대, 고정비 감소효과 등으로 14년부터는 실적개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "산업차량부문 편입 효과 등 자체사업 성장으로 동사의 4Q13 매출액은 +6.6%qoq인 5조 4,996억원으로 예상되고, 산업차량부문 편입효과와 두산타워 배당금 200억원 증가로 4Q13 영업이익은 +8.6%qoq인 2,657억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 179,179 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록