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[투데이리포트]두산, "자체사업 실적 향상..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 두산(000150)에 대해 "자체사업 실적 향상으로 기업가치 상승 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 두산산업차량을 흡수합병함에 따라 자체사업부문에서 안정적인 이익이 가능해질 뿐만 아니라 사업영역확대 및 다각화를 통해 매출성장도 가능할 것으로 예상된다. 무엇보다 동사 현금창출 능력 증가 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "모트롤부문은 중국 굴삭기 시장 침체로 인하여 그 동안 실적이 저조하였다. 그러나 중국 굴삭기 시장은 지난 4월 이후 연속으로 전년대비기준 플러스 성장을 이어가고 있어서 회복에 대한 기대감을 높일 수 있으며, 이를 기반으로 성수기대비 수요 증가 및 중국 로컬향 매출 확대 등에 힘입어 실적 턴어라운드가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주력 자회사인 두산중공업의 경우 그동안 지연되었던 수주가 가시화될 것으로 예상되며, 여타 손자회사들의 경우는 구조조정 등을 통하여 리스크 요인들이 점차적으로 해소되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 157,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 173,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 182,875 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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