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[투데이리포트]두산, "내년 상반기까지 강..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 두산(000150)에 대해 "내년 상반기까지 강한 주가 모멘텀 발생 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "전자BG의 호실적 지속, 모트롤BG의 실적 개선, 산업차량BG의 매출 반영 등 실적 측면에서 좋은 흐름이 지속될 전망이고, 3분기 DIP홀딩스의 배당 300여억원, 4분기 두산타워의 배당 200여억원, KFC 매각을 통한 배당이 기대되고, KAI 지분 매각, 내년 하반기까지는 두산DST 매각에 따른 배당 또한 기대되어 영업외 Cash 유입도 꾸준히 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 전자BG의 매출과 이익은 삼성전자와 애플의 신제품 출시 및 고부가제품 비중 증가로 3분기보다 더 증가할 것으로 예상되고, 모트롤BG는 굴삭기 업체들의 생산량 증가, 성수기를 대비한 부품 가수요 등으로 적자에서 벗어날 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드 로열티도 작년 400억원, 올해 530여억원으로 증가할 것으로 추정되고, 이러한 실적 호전을 통해 연말 주당 배당도 꽤 증가할 것으로 예상되고, 두산건설의 정상화, 두산중공업의 수주 회복, 두산인프라코어의 실적 호전 등도 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 182,192 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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