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[투데이리포트]두산, "하반기도 탄탄대로..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 두산(000150)에 대해 "하반기도 탄탄대로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 두산(000150)에 대해 "2013년 9월부터 산업차량(DIV) 사업부가 동사의 자체사업부로 신규로 편입되면서 인수대금 1119억원중 376억원이 3Q13에 배당이익으로 유입되면서 영업가치가 더욱 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "전세계 산업차량 시장 규모는 2013~2017년 평균 4.9% 성장이 예상되는 가운데, 산업차량부문은 해외 주력시장인 북미, 유럽시장 MS 확대 지속과 신흥시장 확대를 통해 2013년 매출액 367억원, 영업이익률 5.3% 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자체사업부 중 전자BG의 고부가 High-end FCCL 매출 확대를 통한 실적 모멘텀, 산업차량의 견조한 실적 뒷받침, 주주가치 제고노력 등이 동사의 주가를 견인할 것으로 판단, 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 177,500 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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