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[투데이리포트]두산, "최근 진행되는 사업..."매수_KB
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| KB증권은 25일 두산(000150)에 대해 "최근 진행되는 사업개편은 결국 두산에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "지난 10일 비수익성 부문인 물류사업 철수에 이어 신규사업으로 산업차량 인수하면서 연이어 자체사업의 사업개편이 진행되고 있는데, 이는 두산에 긍정적이라는 판단이다. 이는 산업차량의 100% 경영권 확보를 통해 향후 적극적인 투자와 성장이 기대되며, 현재 경기에 민감한 전자BG와 모트롤BG에 의존하는 자체사업의 실적 안정화에도 기여하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "작년 시장점유율 역시 전년 대비 3.4%pt 성장했는데, 향후에도 두산 자체 엔진 (G2)을 탑재한 신기종 출시 및 전동 지게차 업그레이드를 통해 꾸준한 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가흐름은 자회사들의 부진으로 조정국면에 있지만, 사업개편의 긍정적인 영향과 양호한 2Q실적을 감안하면, 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,083 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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