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[투데이리포트]두산, "산업차량 인수로 자..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 두산(000150)에 대해 "산업차량 인수로 자체사업 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 지게차 제조업체인 두산산업차량의 주식인수 및 합병과 엔셰이퍼의 업무대행부문 합병을 결정했다. 이번 인수금액 2,194억원 중, DIP홀딩스 보유지분 51%를 제외하면, 실제 인수금액은 1,075억원이며, 2012년 실적기준 EV/EBITDA 6.9배에 해당한다. 이번 인수 합병으로 3Q13부터 중단될 물류사업(글로넷사업부) 실적감소를 상쇄하는 이상의 자체사업 강화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 동사의 자체사업부 매출액과 영업이익은 각각 5,040억원(9.3% y-y), 387억원(50.7% y-y)으로 전망된다. 영업이익은 전자사업부의 고수익성 지속과 모트롤사업부의 실적회복에 힘입어 3분기 연속 상승하며, 2Q11 이후 최대 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q13부터는 글로넷사업부의 물류사업(2012년 매출액 3,163억원, 영업이익 21억원)이 중단되지만, 9월부터 산업차량 및 업무대행 등이 편입되며, 자체사업 성장성 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 226,000원까지 높아졌다가 2012년12월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 187,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,083 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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