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[투데이리포트]두산, "산업차량 인수로 자..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 두산(000150)에 대해 "산업차량 인수로 자산포트폴리오 강화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "이번 산업차량의 인수는 기존 글로넷(물류사업 부문)의 철수로 인한 자체사업부의 현금창출력 저하를 충분히 상쇄시킬 수 있는 것으로 예상한다. 따라서 이번 산업차량 사업부 내재화로 자체사업부의 현금창출력 제고를 위한 자산 포트폴리오가 강화될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 4분기까지 연속으로 영업적자를 기록하며 실적이 부진했던 모트롤 사업부는 2013년 1분기 영업이익 33억원을 시현하며 턴어라운드에 성공했다. 2분기는 5월까지 약 45억 수준의 영업이익을 기록하며 이미 지난 1분기의 실적을 초과달성한 것으로 보여 일시적인 턴어라운드가 아닌가 하는 우려를 불식시킬 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "전자사업부는 지속적으로 성장하는 모습을 보일 것으로 파악된다. 지난 2013년 1분기 195억원의 영업이익을 시현했던 동 사업부는 역시 스마트 기기의 성장과 매출처 다변화로 인한 효과로 1분기와 유사한 수준의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 206,000원까지 높아졌다가 2012년10월 193,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 193,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,083 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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