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[투데이리포트]두산, "자체사업부의 실적 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 두산(000150)에 대해 "자체사업부의 실적 개선과 자산매각에 따른 현금유입 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 두산(000150)에 대해 "전방산업 호조에도 불구하고 FCCL공급이 부족한 상황으로 1H13에 추가 증설한 FCCL 4개라인 외에 2H13에도 FCCL라인 4개를 추가 증설할 계획이어서 외형과 수익성 개선세가 더욱 빨라질 것"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 자회사인 SRS코리아가 100% 보유하고 있는 KFC 매각협상과 DIP 홀딩스내 매각 대상 업체들의 매각이 진행 중에 있어 향후 매각이 모두 마무리될 경우 5천억원 이상의 현금유입을 기대해 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업부 중 전자사업부의 성장세 지속에 따른 높은 수익성이 기대되며, 모트롤사업부는 중국 로컬업체 및 선진국향 업체 등 거래처 다변화를 통한 실적 개선이 지속될 것이며, 중간 배당(500원) 실시 등 주주가치 증대를 위한 꾸준한 배당 시행, 그룹내 비핵심자산 매각을 통한 현금 유입 등은 동사의 투자매력도를 높여 중장기적인 관 점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 173,083 | 210,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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