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[투데이리포트]두산, "전자사업부의 수익성..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 두산(000150)에 대해 "전자사업부의 수익성이 재확인된 1 분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "영업이익은 195억원을 기록하며 전년 196억원과 동일한 수준을 유지한 것으로 파악되는데, 이는 전자사업부의 매출물량 중 수익성이 낮은 CCL의 비중이 2012년 1분기 61%에서 2013년 1분기 50%선으로 축소되며 나타난 현상으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이러한 수익성의 지속적 개선은 스마트기기의 신모델이 지속 출시될 것으로 예상되는 2분기 이후 더욱 강화될 것으로 보이는데, 전방산업의 호조에 따라 증가될 것으로 예상되는 High End 급의 CCL 수요에 대응하기 위해 동사는 상반기 4개의 FCCL 생산라인을 추가로 증설할 계획에 있어 향후 물량 증대에 따른 성장성과 수익성 모두 1 분기 대비 더욱 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 동사의 비중이 큰 중국의 굴삭기 업황이 본격적인 회복국면으로 진입하지 못하고 있는 것으로 평가된다는 점을 고려할 때 모트롤사업부의 본격적인 회복은 하반기 이후가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 206,000원까지 높아졌다가 2012년10월 193,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 193,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 174,333 | 193,000 | 149,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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