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[투데이리포트]두산, "전자가 끌고 모트롤..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 28일 두산(000150)에 대해 "전자가 끌고 모트롤을 기다린다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산(000150)에 대해 "결론적으로 동사는 전방 시장의 수요 증가 수혜와 함께 고부가 가치 CCL 중심의 성장 전략을 통한 지속적인 영업이익률 개선을 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "‘12년 3분기 적자 전환한 모트롤 실적은 4분기 방산 부문의 이익 기여, 중국 유압 부품 시장의 점진적 회복으로 흑자 전환할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘12년 말 매각이 무산된 KAI 지분(5%)은 현재(1/20) 시가총액 기준 약 1,200억원의 가치를 지니고 있다. 정책금융공사는 ‘13년 3월부터 매각을 재추진 할 것으로 알려졌다. 만약 3월 매각이 무산되더라도 KAI 주주협의회 약정에 따라 동사는 ‘13년 말 이후 지분 개별 매각에 나설 수 있어 KAI 매각은 근시일 내 완료될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,500 | 210,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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