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[투데이리포트]두산, "전자사업부 4분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 두산(000150)에 대해 "전자사업부 4분기 실적 예상 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "4분기 전자사업부의 영업이익은 직전 3분기 140억원, 이전 예상수준 200억원을 뛰어넘는 약 240억원 수준으로 예상된다. 여전히 삼성전자의 갤럭시 시리즈 이 외에도 애플 향 스마트기기에 채택되고 있는 FCCL의 비중이 예상보다 훨씬 빠르게 안정적으로 공급되고 있기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전자사업부는 2013년 FCCL의 생산라인을 중국 2곳, 국내에 2곳(이중 1개 라인은 연구개발용)에 증설할 계획으로 보여 물량의 확대는 전년대비 더욱 증가할 것으로 보이는데, 이로써 증가되는 매출액은 연간 360억원, 영업이익은 54억원 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 두산의 자체사업부에 대한 성장은 전자사업부가 주도할 것으로 보이며, 모트롤 사업부의 기여는 중국에 대한 사업환경이 긍정적으로 변화될 때 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 226,000원까지 높아졌다가 2012년10월 193,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 193,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 175,458 | 210,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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