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두산(000150) -하이투자증권
금일 동사에 대해 분할신설회사인 네오홀딩스 설립즈음하여 매각을 추진하고 있으며, 이후 정상적인 절차를 거쳐 자사주 취득, 유상감자 등을 통해 투자자의 모든 지분을 현금화시킬 예정이기 때문에 환금성 제약 우려는 해소될 수 있을 것이라고 밝혔음.
인적분할로 인한 동사 밸류에이션에 미치는 영향이 미미하므로 수급적인 이슈 등으로 인한 동사 주가 하락은 저가 매수기회라고 판단되며, 현재 동사의 주가는 내년 기준으로 PBR 0.8배에 불과한 역사적 저점수준으로 밸류에이션 매력이 부각될 수 있을 것이라고 분석하였음.
- 투자의견 BUY와 목표주가 173,000원을 유지하였음.
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