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[투데이리포트]두산, "인적분할을 통한 네..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 두산(000150)에 대해 "인적분할을 통한 네오홀딩스 설립"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 172,000원을 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 네오플럭스 보유 지분을 금융기관 등에 매각하는 처리 방안을 검토 및 협의 진행하였으나 시장여건으로 인해 조속히 실행하기 어려워 분할에 이르게 되었다. 분할 이후 동사는 분할대상 사업을 제외한 모든 기존사업을 영위할 예정이며, 분할 후 신설되는 회사인 네오홀딩스는 분할 대상 사업인 네오플럭스의 지분을 소유함으로써 네오플럭스의 투자사업을 지배, 관리하는 지주사업을 담당할 예정"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 현재 진행 중인 인적분할에 따라 신설되는 법인 네오홀딩스가 비상장회사인 점을 고려하여 네오홀딩스의 설립 직후에 조속히 매각하기 위하여 현재 매수 희망자와 협상을 진행 중이며 1월 내 매각 절차를 마무리할 예정이다. 이후 매각이 성공적으로 완료되면, 매수자가 직접 기존 주주들이 보유한 네오홀딩스 주식을 매입하게 된다. 주당 매각 가격은 주당 순자산가액 이상인 1,100원에서 1,300원 수준에서 결정될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "또한 모든 주주들을 대상으로 주주평등의 원칙에 따라 자사주 취득, 유상감자 절차 등 법률상 가능한 방안을 그 요건 및 절차에 따라 진행할 계획이며, 이에 관한 구체적인 내용은 2013년 1월 중 네오홀딩스의 이사회가 결정하여 공시할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 210,000원까지 높아졌다가 2012년10월 172,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 172,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 175,179 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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