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[투데이리포트]두산, "전자BG의 꾸준한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 두산(000150)에 대해 "전자BG의 꾸준한 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 177,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "최근 실적 개선세는 전세계적으로 스마트폰 및 태블릿 PC의 비약적 발전과 관련이 깊다. 특히 삼성전자 및 애플을 비롯한 전세계적인 메이커들이 새로운 스마트폰과 태블릿 PC 신제품 출시를 하고 있어 내년에도 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "KAI의 입찰은 동사가 컨트롤 할 수 없지만 향후 매각시 언제든지 지분을 정리할 수 있어 긍정적 현금흐름이 가능할 전망이다. 매각시 경영권 프리미엄을 합쳐 약 2,000억원 정도의 현금 유입을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 신고리 5.6호기 원자력 발전소 주기기의 발주 가능성 등도 존재하고 있어 10조원 이상의 수주가 가능할 전망이다. 또한 복합화력 발전소 건설 등에 여전히 경쟁력을 확보하고 있다는 점도 주목이 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 205,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 177,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 177,964 | 226,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 177,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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