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[투데이리포트]두산, "매각관련 자산은 화..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 두산(000150)에 대해 "매각관련 자산은 화수분(貨水盆)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 197,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 197,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 두산(000150)에 대해 "모트롤 부진은 3Q가 저점으로 판단되며, 스마트폰 및 태블릿 호조에 따른 전자BG 실적 호조는 1H13까지 진행될 전망이다. 그만큼 3Q 계절성보다는 여전히 많은 매각대사자산의 향후 매각모습이 중요한 시점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 지난 9월 13일 SRS코리아(버거킹)를 1,100억원에 매각하기로 결정하면서 보유중인 비관련 사업지분 정리를 진행중이다. 오딘홀딩스가 보유중이던 지분 49%를 810억원에 매입한 이후 진행된 계약으로 향후 KFC매각작업도 원활해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국항공우주 매각작업이 4Q에 완료될 것으로 보이고 있어 현재 DIP홀딩스가 보유중인 지분(5%) 및 두산동아/두산생물자원/두산산업차량 등 매각 대기중인 지분 매각차익이 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 192,154 | 226,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 197,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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