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[투데이리포트]두산, "해외계열사 정상화로..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 두산(000150)에 대해 "해외계열사 정상화로 브랜드로열티 수입 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 226,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 226,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "이번 재계약으로 2013년 브랜드 로열티 수입 전망은 369억원에서 714억원으로 상승했다. 최대 규모 해외계열사인 밥캣의 실적 개선이 브랜드로열티 대상확대를 통해 지주회사인 동사의 재무구조 강화로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전자사업부의 경우 FCCL 주력제품인 갤럭시S3 매출 본격화와 아이폰5 출시 등으로 라인 증설효과(기존 6개+2개) 극대화되며, 매출액 2,021억원, 영업이익 222억원 등 매출 확대 및 수익성 개선 지속될 전망이나, 모트롤사업부는 중국 굴삭기 시황이 개선되지 않는 가운데, 전분기의 부진을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로넷사업부는 전분기의 일회성손실 해소로 7% 영업이익률 회복이 기대되며, 정보통신사업부는 성수기 효과로 전분기 수준의 호실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 226,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 191,692 | 226,000 | 164,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 164,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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