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[투데이리포트]두산, "자체사업부 실적개선..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 20일 두산(000150)에 대해 "자체사업부 실적개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 226,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 226,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "2분기 동사의 자체사업부 매출액은 5,238억원 (9% y-y), 영업이익은 376억원(-9% y-y) 등으로 전분기대비 각각 11%, 15% 개선될 전망이다. 전자사업부는 스마트폰, 태블릿 PC 등 전방산업 호황에 따른 FCCL 매출 증가로 매출액 2,024억원(10% y-y), 영업 이익 213억원(31% y-y) 등 실적 성장세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "자회사인 DIP홀딩스가 보유한 한국항공우주(지분 5.0%)와 자회사인 두산동아(지분 100%), 두산생물자원(지분 100%) 등의 매각을 연내에 마무리하게 되면, 3,000억원을 상회하는 현금유입 예상되며, 지난달 공시한 500억원 규모의 자사주매입도 주가흐름에 긍정적인 영향이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "모트롤사업부의 경우 최근 중국정부의 기준금리 인하 등 경기부양 확대를 통한 중국 굴삭기 수요 확대 및 중국법인 가동에 따른 시장점유율 상승으로 매출성장이 하반기에 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 195,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 226,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 201,600 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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