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두산(000150) : 주가 하락이 과도했다는 분석에 소폭 상승. -대신증권

금일 동사에 대해 지난 3월8일에 실시한 자사주 소각 후 주가의 하락은 다소 과도한 것으로 판단하면서 동사의 주력사업부의 성장성에 더 주목할 필요가 있다고 설명하였음.

동사의 모트롤 사업부의 중국 로컬업체에 대한 공급이 최근 크게 증가하고 있는 것으로 추정된다며, 지난 3분기와 4분기 연속으로 감소한 실적은 2012년 1월을 기점으로 완연히 회복되고 있는 것으로 파악되고 있고, 최근의 중국 로컬업체에 대한 공급량은 역대 최고인 110억원(2011년 3월)수준에 육박할 것으로 전망하였음.

이에 따라 동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 226,000원을 유지하였음.