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[투데이리포트]두산, "한다면 한다!..."매수_대우
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| 대우증권은 9일 두산(000150)에 대해 "한다면 한다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "자사주 소각은 발행주식의 총수를 감소시킬 뿐 유통주식수에 미치는 영향은 없어 기업가치에 미치는 영향은 제한적이지만, 실질적으로는 향후 시장에 출회될 물량부담이 사라지는 효과를 거둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "실제 결정된 소각 규모가 당초 예상했던 것보다 큰 편이라는 점에서 더욱 긍정적이다. 경험적으로 살펴보더라도 동사와 같이 주주가치 증대를 위한 대규모의 자사주 소각은 이례적인 일로 확인되며, 쉽지 않은 선택으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 계열사들이 자금 문제에 봉착하였을 때 그룹 내 지주회사로서 이를 지원하기 위해 동사가 보유한 자사주 매각이 이루어 질 수 있을 것이라는 예상이 제기되어 왔던 만큼, 그룹 유동성 리스크에 대한 우려를 해소시키는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 214,714 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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