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[투데이리포트]두산, "주주가치제고 노력은..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 두산(000150)에 대해 "주주가치제고 노력은 상당히 고무적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산(000150)에 대해 "소각의 규모는 시장 기대치에 충족. 또한 주주가치제고에 대한 동사 의지를 확인함으로써 추가적인 소각 역시 기대해 볼 만하다. 따라서 시장에서 동사가 적용 받고 있는 NAV(순자산가치대비) 할인율 35%의 추가 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 추진될 것으로 기대되는 SRS코리아(버거킹, KFC), 한국항공우주 보유지분 매각은 최소 2,300억원 이상의 현금 유입이 예상되고, 이는 두산 자체사업 재투자로 이어질 공산이 크다"라고 밝혔다. 한편 "2월 현재 중국법인 양산 현황은 H/F, MCCL이 고객사 인증완료 후 초도 양산을 진행 중이고, FCCL은 set up을 3월말까지 완료할 예정이다. 이중 H/F는 삼성전기가 중국에서 생산하는 PCB에 동사 제품이 대부분을 차지하고 있어 매출 기반을 잡는데 도움이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 214,714 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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