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[투데이리포트]두산, "주주친화 정책의 발..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 두산(000150)에 대해 "주주친화 정책의 발로로 주가에 긍정적인 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "이번 자사주 소각은 규모면에서 크기 때문에 주주가치 제고를 통한 주주친화 정책의 발로로, 주주 중시 경영에 대한 경영진의 신뢰성을 높이는 요인이 되기 때문에 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 자체사업으로 유압기계 등을 생산하는 모트롤부문이 있는데, 올해 3월부터 중국공장 생산에 들어가면 중국로컬업체로의 시장점유율이 증가하면서 매출확대에 의한 실적 개선세가 본격화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "두산중공업의 경우 올해 신규수주 규모는 11조원에 근접할 것으로 예상되며, 세계 각국의 에너지 정책이 변화되는 과정에서 두산중공업 발전부문의 해외 수주가 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 209,714 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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