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[투데이리포트]두산, "자사주 소각 이후의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 두산(000150)에 대해 "자사주 소각 이후의 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "이번 소각 발표가 차익실현의 계기가 될 수도 있지만, 추가적인 주주친화정책, KAI, SRS 지분 등 DIP홀딩스 보유 지분 매각, 자체 실적모멘텀을 통해서 두산의 상승모멘텀은 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 소각결정 이후 남은 자사주와 우선주 역시 중장기적으로 주주친화정책차원에서 처리될 가능성이 높으며, 이러한 적극적인 형태의 주주가치 제고정책은 두산에 대한 투자매력을 강화시킴과 동시에 밸류에이션 재평가로 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "자체 사업부의 핵심인 전자 및 모트롤 사업부의 경우 1분기를 저점으로 점진적인 실적 회복세에 접어들 것으로 전망되어 자체 실적을 통한 두산의 상승모멘텀도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 209,000 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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