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[투데이리포트]두산, "창수법인 2016년..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 두산(000150)에 대해 "창수법인 2016년 예상 매출 5,000억원 이상 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 자회사 Risk가 완화되었다는 점, 자체사업 가치가 증대되고 있다는 점, 신설 중국법인의 성장이 기대된다는 점, DIP홀딩스 가치(7,710억원 추정)의 재조명 등"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "DMJC는 두산인프라코어가 아닌 순수 Local향 부품업체를 표방하고 있어 두산인프라코어에 대한 M/S 논란에서 자유로울 수 있고, 중국 시장의 성장과 함께 지속적인 실적 향상이 기대된다. 올해는 CKD에 의한 내부매출 상계로 매출액이 110억원, 영업이익 6억원 정도에 불과하겠지만, 2016년에는 매출 4,000억원, 영업이익 600억원의 급성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국에 기진출한 국내 Set업체를 따라 중국 진출을 결정한 것이며 기존에 대만 화위 전자가 갖고 있던 창수법인을 인수하였다. 설비 추가 증설 및 고객 인증을 마무리하고 있으며 올해 매출 830억원, 영업이익 25억원 정도가 기대된다. 2016년에는 매출 5,500억원, 영업이익 380억원으로 급성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 204,714 | 240,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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