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[투데이리포트]두산, "자체사업 성장성에 ..."매수_KB
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| KB증권은 29일 두산(000150)에 대해 "자체사업 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 이현채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "2012년에는 전자부문의 저마진 제품인 commodity CCL의 매출 비중을 30%로 축소하면서 고부가가치 제품인 FCCL (스마트폰, 테블릿PC사양)의 비중 증대, 모트롤 부문은 중국 생산 거점 확보를 통해 현지업체와의 직거래 확대로 M/S 확대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "작년부터 기대한 DIP홀딩스 지분매각을 통한 현금유입과 주주친화적 정책은 여전히 유효하다는 판단이다. KAI, SRS 등 DIP홀딩스가 보유 중인 지분매각을 통해 현금이 6천억원 이상 유입될 수 있으며, 현재 보유중인 자사주 (보통주 8,145,956주 (32.5%)) 소각의 단계적인 진행이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전자와 모트롤 사업의 중국진출은 향후 두산 자체사업의 성장동력이 될 전망이다. 이미 두 사업부문은 안정적인 매출처를 확보한 점이 긍정적인데, 전자부문은 삼성전기의 중국공장에 제품을 공급할 예정이고, 모트롤은 중국 굴삭기 업체들과 (Yuchai, Strong) MOU를 진행하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,571 | 240,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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