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[투데이리포트]두산, "두산만의 매력에 주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 두산(000150)에 대해 "두산만의 매력에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "동사에 대해 긍정적인 시각을 유지하는데, 자사주 소각을 통한 주주가치 강화 및 DIP홀딩스 지분매각을 통한 현금유입을 기반으로 자체 모멘텀이 한층 강화되어 두산중공업과 두산인프라코어 등 주요 계열사에 대한 대안투자 그 이상의 의미를 확보할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "KAI, SRS 등 DIP홀딩스가 보유중인 지분매각을 통해 현금이 6천억원 이상 유입될 전망이며, 이는 성장동력확보 및 주주친화 정책에 사용되어 주주가치의 상승으로 이어지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 시장은 재고 소진 등을 통해 2분기 이후 점진적인 회복세에 접어들 전망이며, 중국현지 공장 가동에 따른 물량증가 및 원가개선을 통해 수익성 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,000 | 226,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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