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[투데이리포트]두산, "자체사업의 내실 다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 내실 다지기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "우리가 주목해야 하는 점은 사업지주회사로서 동사가 보유한 자체사업이라고 판단한다. 동사의 자체사업은 모트롤과 전자사업부를 중심으로 성장성과 수익성의 확보가 가능할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 실적의 특징은 두산DST 등 연결회사의 이익 선방과 자회사 두산중공업이 안정적인 수주물량을 바탕으로 실적개선을 시현함으로써 동사 지분법이익(327억원)의 흑자전환을 이루었다는 점"라고 밝혔다. 한편 "모트롤 부문은 중국 굴삭기 시장이 재고 소진과 더불어 긴축완화에 따른 인프라 투자 증가로 수요 회복이 예상되는 가운데 중국공장 가동으로 영업실적의 개선이 기대되며, 전자부문 역시 기존의 저마진 상품의 판매 비중을 축소하는 한편, 스마트폰, 타블렛 PC 등 전방산업 제품의 수요증가가 예상됨에 따라 이에 사용되는 FCCL, PKG 등 고마진 상품의 판매를 확대함으로써 수익성 개선을 이뤄나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,000 | 226,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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