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[투데이리포트]두산, "지분법 이익 중심 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 두산(000150)에 대해 "지분법 이익 중심 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산(000150)에 대해 "두산 모트롤 BG는 조업일수 회복하면서 매출액은 직전분기 대비 증가하겠으나 인프라코어향 주문량 감소와 중국 굴삭기 시장 부진 영향으로 영업이익률은 직전분기 15.3% → 13.7% 소폭 감소하고, 두산 전자 BG는 LED TV 업황 부진으로 MCCL 실적 반등에 실패하며 부진을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "DPS 지분법 이익호조와 두산건설 대손충당금 설정액 감소. 그리고 3분기 외환거래손익이 개선되면서 두산의 지분법 이익은 직전분기 405억원 적자 → 4분기 622억원 흑자로 전환할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월 26일로 450억원 규모의 자사주 30만주(발행주식수 1.2%) 취득 마무리. 전량 소각 예정이다. 3월 중순으로 예정된 주총에서 자사주 신탁 보유지분 30.7% 소각 규모가 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 191,500 | 226,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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