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[투데이리포트]두산, "자사주 소각에 대한..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 두산(000150)에 대해 "자사주 소각에 대한 기대감 상승"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 양인정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "두산 모트롤의 중국 진출, 정보통신, 글로넷 BG의 안정적인 성장으로 인한 자체사업 매출 및 이익 성장의 지속, 주요 자회사들의 실적 회복, DIP 홀딩스 가치 상승 등을 감안하여 동사에 대한 목표주가 190,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 또한 동사의 자사주 소각 의지 또한 동사의 이익잉여금 규모를 감안했을 때 주가에 상당히 강한 상승 모멘텀을 부여할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "자체사업의 경우 4분기 회복이 기대되고, 그룹 광고비는 일회성 비용이라는 점, 두산중공업 및 두산인프라코어 또한 4분기에는 3분기와 같은 환산손실, 두산건설 손실 등의 일회성 손실이 해소될 것으로 예상된다는 점을 감안하면 4분기에는 다시 큰 폭의 영업이익 기록이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "사내 서비스를 담당하는 두 BG의 선전은 두산그룹이 구조조정 이후 큰 추세에서 본격적인 성장이 시작된 것을 반증하고 있다고 할 수 있으며 향후에도 안정적인 그룹 자회사들의 매출 및 이익 성장을 바탕으로 두 BG의 지속적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 188,000 | 202,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 202,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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