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[투데이리포트]두산, "자체사업의 질적 성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 두산(000150)에 대해 "자체사업의 질적 성장은 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 자체사업은 전체 NAV(Net Asset Value)에서 차지하는 비중이 약 30% 정도로 향후 해외 생산 거점 확보를 통한 성장성과 자체 현금창출 규모의 확대를 가능하게 하는 수익성까지 기대되는 측면에서 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자체사업 중 전자부문은 전방산업인 IT업황 부진의 영향으로 실적둔화가 불가피한 가운데, 모트롤 사업이 계절성의 비수기와 영업일수 감소에도 유압기기 부품의 수요 증가세 지속(수요대비 50~60% 공급 수준) 등에 힘입어 견조한 실적흐름을 이어나간 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "모트롤 유압부품에 대한 수요가 지속적인 상황에서 해외 직수출 확대를 통한 자체사업의 성장은 내년에도 유효하다는 판단이다. 중국 진출을 통한 생산거점 확보로 현재 월평균 25,000Units 수준의 생산 능력은 2012년 32,000Units으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 191,000 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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