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[투데이리포트]두산, "중국에서 새로운 1..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 21일 두산(000150)에 대해 "중국에서 새로운 100년을 기약하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "중국에는 아직 Global 수준의 유압업체가 없기 때문에 중국 공장 완공 이후에는 더욱 빠른 성장이 기대된다. 2012년 3월 중국 공장이 완공되면 매출액은 새로운 도약의 계기를 마련할 수 있을 것으로 판단되며 중국향 매출의 마진이 국내보다 두 배 가까이 높다는 점을 감안하면 영업이익률 또한 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "작년 7월 합병한 모트롤 BG는 기존 Captive Market인 두산인프라코어 대한 M/S 상승, DII라는 신규 Captive Market 발굴, 중국 진출을 통한 중국 Local향 매출 증대, MCV 등 고부가 제품 매출 증가 등으로 2009년 2,284억원 매출, 영업이익률 7.6%에서 2011년 매출 5,516억원, 영업이익률 14.9%에 이를 정도로 높은 성장을 구가했고, 2015년에는 매출 1.5조원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "DIP홀딩스의 가치는 최소한 6,000억원 이상으로 판단되며 2014년까지는 모두 수익화될 것으로 판단된다. 단기적으도 SRS코리아와 KAI 잔여 지분 매각이 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 191,000 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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