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[투데이리포트]두산, "좋은 게 多 있다..."매수_삼성
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| 삼성증권은 8일 두산(000150)에 대해 "좋은 게 多 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 202,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산(000150)에 대해 "동사는 9월말 기준 중간배당을 결정했다. 금액은 미정이나 500원이 될 전망이다. 배당수익률은 2%선으로 높지는 않지만 증가 추세이고, 주주가치 우선정책의 일환이어서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우량한 재무구조는 더 많은 배당과 사업기회를 창출한다는 점에서 주주가치에 긍정적. 향후 DIP홀딩스가 소유하고 있는 자회사를 2014년까지 모두 매각해야 하는데 이를 통해 6,000억원 이상의 현금 유입이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "유압제품은 굴삭기 등 건설/자원개발 장비의 핵심부품으로 일본과 한국이 경합을 벌이는 핵심산업. 선회와 회전모터 중심에서 심장과 두뇌에 해당되는 엔진과 컨트롤러(MCV)으로 제품을 upgrade하고 있다. 중국에서 경쟁업체가 없는 점 또한 성장하는 중국굴삭기 시장의 최대 수혜주가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 171,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 202,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 188,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 202,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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